成立不到兩月，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)的公開接洽名單里，已經(jīng)覆蓋了中國排名前列的十余家鋼企和國際三大鐵礦石巨頭，步伐相當(dāng)緊湊。
作為中央直接管理的國有獨(dú)資公司和國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)旨在增強(qiáng)中國重要礦產(chǎn)資源的供應(yīng)保障能力，并堅(jiān)持開放協(xié)同、合作共贏，堅(jiān)持市場化、法治化運(yùn)營，打造具有全球競爭力和影響力的世界一流礦產(chǎn)資源綜合服務(wù)企業(yè)。
中國企業(yè)研究院首席研究員李錦在接受第一財經(jīng)采訪時表示，它與以往重組的央企最大的不同在于，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)是由國資委獨(dú)資，而非幾家壟斷企業(yè)的業(yè)務(wù)剝離整合后形成的股份制公司。這將打破中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分散的弱點(diǎn)，統(tǒng)一全國鋼鐵市場資源，對外提升采購議價能力，對內(nèi)激活礦產(chǎn)資源開發(fā)。
“從現(xiàn)階段的表現(xiàn)來看，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要集中在鐵礦石領(lǐng)域，這主要是因?yàn)殍F礦石的應(yīng)用場景、交易體量和價格波動，使得鐵礦石對國民經(jīng)濟(jì)的影響較大。不過，從集團(tuán)的定位來看，今后也會涉足其他有價值的礦產(chǎn)資源種類，例如銅、鋅、鋰、鎳等。”李錦稱。
截至目前，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)僅公布了領(lǐng)導(dǎo)班子，資產(chǎn)組成、內(nèi)部架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式等信息均未公開。盡管如此，密集而重磅的行程安排，仍讓業(yè)界對這家“最年輕央企”充滿期待。“金九銀十”，近期多家上市鋼企也收到投資者相關(guān)提問并作出積極答復(fù)。
“最年輕央企”力圖攻克“產(chǎn)業(yè)頑疾”
外礦依存度高、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能分散，是長期困擾中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大痛點(diǎn)。
海關(guān)總署的最新數(shù)據(jù)顯示，今年8月份，我國進(jìn)口鐵礦石9620.8萬噸，同比下降1.3%；進(jìn)口均價112.31美元/噸，同比下降45.9%。1~8月份，累計進(jìn)口鐵礦石72292.2萬噸，同比下降3.1%。
這兩則數(shù)據(jù)背后的邏輯是：體量方面，由于國內(nèi)鐵礦資源稟賦較低，開采成本高，同時環(huán)保政策趨嚴(yán)，使得鐵礦石產(chǎn)量較低，對外依存度高達(dá)80%以上。價格方面，受全球新冠疫情的影響，鐵礦石貿(mào)易、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性等方面受阻，2021年6月鐵礦石達(dá)到最高點(diǎn)214.43美元/噸，隨后有所下降但整體仍然保持高位狀態(tài)。
然而，作為全球鐵礦石的主要消費(fèi)地，中國的鋼鐵企業(yè)卻沒有掌握主動權(quán)和議價權(quán)。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，2021年澳大利亞、巴西兩國鐵礦石產(chǎn)量占比約60%。從企業(yè)產(chǎn)量來看，淡水河谷、力拓、必和必拓、福蒂斯丘四大鐵礦石供應(yīng)商對全球優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源形成高度壟斷，2021年上述四大礦鐵礦石產(chǎn)量占比在45%左右。
與上游國際鐵礦石市場高度集中壟斷相對的是，下游國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的低集中度。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在全國占比為41.5%，同比上升2.3個百分點(diǎn)。但是，對比美、日、韓等國仍處于較低水平。
過去十余年，國內(nèi)的鐵礦和鋼鐵企業(yè)一直尋求擴(kuò)大海外投資版圖，通過加大國際合作等方式，掌握更多的上游優(yōu)質(zhì)鐵礦資源。但是由于國內(nèi)企業(yè)的相互競爭、經(jīng)驗(yàn)不足，國際鐵礦石巨頭的強(qiáng)勢地位，加之海外時局的不確定性等因素，“踩過不少坑”。
“如果中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)能夠從中吸取經(jīng)驗(yàn)，整合國內(nèi)市場，統(tǒng)一對外談判采購，肯定是鋼鐵市場的福音。不過，以什么方式統(tǒng)一采購還是未知數(shù)，完全遵循市場化還是采用行政手段對企業(yè)現(xiàn)有的資質(zhì)做出調(diào)整，關(guān)乎談判效果，也要視情況而定。”
盡管業(yè)務(wù)模式對外尚未公開，但是合作洽談已經(jīng)在緊鑼密鼓地展開中。
9月以來，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司董事長姚林、總經(jīng)理郭斌先后與力拓、淡水河谷、必和必拓的首席執(zhí)行官會談，并在會談中提及年度國際采購計劃、構(gòu)建戰(zhàn)略合作關(guān)系等建議。
“中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)將致力于在礦產(chǎn)資源生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、倉儲、加工和金融服務(wù)等方面與上下游開展合作，共同在服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮更為積極的作用。”姚林與必和必拓高管會談時說。
除了集中采購海外鐵礦石資源，整合開發(fā)國內(nèi)的礦山資源也是中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)的工作重點(diǎn)。此前國內(nèi)礦山資源相對分散，且中小型礦山比較多，因此成立一家專門的礦產(chǎn)資源集團(tuán)，更能集中力量促進(jìn)鐵礦石開采的設(shè)備、工藝技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，從而產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。
“集中采購只是一種模式。作為擔(dān)負(fù)著資源保障、穩(wěn)定市場價格、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利能力多重責(zé)任的年輕央企，盡可以打開想象，提供多個節(jié)點(diǎn)流程的業(yè)務(wù)支持，探索多樣的盈利模式。”
多家鋼企積極回應(yīng)
正值業(yè)界翹首以盼的“金九銀十”，對于年內(nèi)“元?dú)獯髠钡匿撹F企業(yè)而言，投資者圍繞中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)何時發(fā)揮影響的討論不絕于耳。
今年以來，受到疫情、房地產(chǎn)開發(fā)、基建等多因素影響，鋼價震蕩下行，傳導(dǎo)至鋼企，表現(xiàn)為上半年業(yè)績承壓下行，鋼企主流業(yè)績表現(xiàn)為營收、凈利潤同比雙降。與此同時，高位震蕩的鐵礦石價格，加劇了鋼企的經(jīng)營困境。
十余家鋼鐵上市企業(yè)收到投資者有關(guān)中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)業(yè)務(wù)合作的問詢并作出答復(fù)，“全力配合、積極參與”是回答中的高頻詞。
作為國內(nèi)大型鋼鐵龍頭企業(yè)，公司未來將全力配合、積極參與，希望能夠促使鋼鐵行業(yè)對鐵礦石的定價權(quán)逐步加大。
我們認(rèn)為集中采購確實(shí)有利于提升行業(yè)對上游的議價能力。公司將一如既往地支持和配合國家整合行業(yè)資源，維護(hù)市場有序競爭的各項(xiàng)舉措。
公司將全力支持配合中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)落實(shí)鐵礦石資源戰(zhàn)略，助力提升我國鋼鐵行業(yè)對上游鐵礦石的話語權(quán)和議價能力，具體合作方式仍在交流探討中。
部分企業(yè)表示暫未與中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)開展合作，例如重慶鋼鐵。
同時，也有企業(yè)在公開互動中表達(dá)了自己的觀點(diǎn)。海南礦業(yè)在此前機(jī)構(gòu)調(diào)研活動中公開表示：“通過與下游頭部鋼鐵企業(yè)的交流，我們認(rèn)為完全依靠國家對鐵礦石進(jìn)行集中采購是不太可能的，主要還會通過市場化的模式運(yùn)作。但在國家層面的支持下，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)能夠更多地控制包括鐵礦石在內(nèi)的國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，更好地發(fā)揮央企在上游礦產(chǎn)資源全球化投資并購過程中的作用和優(yōu)勢。”
247家鋼廠目前高爐開工率為82.41%，同比增長3.26%，高爐煉鐵產(chǎn)能利用率為88.31%，同比增長4.73%。如此高的高爐產(chǎn)能利用率，對于鐵礦石需求而言具有較強(qiáng)的支撐。
在高爐維持高開工率的情況下，國外鐵礦發(fā)運(yùn)量下降將進(jìn)一步支撐鐵礦石價格維持較強(qiáng)韌性，且目前鐵礦石現(xiàn)貨價格經(jīng)過前幾輪調(diào)整，已經(jīng)處在相對合理水平，加之近期人民幣對美元的匯率破“7”，鐵礦石進(jìn)口成本也相應(yīng)增加。
“分析鐵礦石價格曲線，首先要厘清長期和短期的關(guān)系，遠(yuǎn)水解不了近渴。現(xiàn)階段，決定鐵礦石價格和鋼鐵行業(yè)基本面的仍是供需關(guān)系。對于鐵礦石定價機(jī)制如何改變，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)將怎樣發(fā)揮作用，我們抱有信心，等待這一天。”
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