2021年鋼鐵行業(yè)運行回顧

  從世界鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)情況來看，2021年全球鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù)增長，粗鋼總產(chǎn)量為19.51億噸，同比增長3.7%。

  從我國鋼鐵行業(yè)運行情況來看，2021年呈現(xiàn)六大特點：一是粗鋼產(chǎn)量前高后低，累計實現(xiàn)同比下降；二是鋼材進(jìn)出口面臨新導(dǎo)向，全面取消了鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實行零進(jìn)口暫定稅率；三是鋼材出口總量高于上年，下半年逐月回落；四是鐵礦石價格上半年持續(xù)沖高，下半年震蕩回落；五是行業(yè)效益呈前高后低走勢，創(chuàng)歷史最高；六是鋼材價格波動上行，自四季度開始高位回調(diào)。

  從我國鋼材消費情況來看，2021年國家加大對實體經(jīng)濟(jì)支持力度，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，但受政策調(diào)控環(huán)境趨緊、房地產(chǎn)先行指標(biāo)疲弱、機(jī)械工業(yè)增加值增速放緩等因素影響，建筑行業(yè)和制造業(yè)需求減弱；全年鋼材消費量高位徘徊，為9.47億噸，同比下降4.8%。根據(jù)國內(nèi)重點用鋼行業(yè)消費情況進(jìn)行測算，2021年我國建筑行業(yè)鋼材消費量同比下降，制造業(yè)鋼材消費量同比小幅增長。

2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

  從世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境來看，疫情加劇了全球經(jīng)濟(jì)分化，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體逐漸領(lǐng)銜全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇相對滯后。隨著貨幣和財政支持政策刺激效果開始減弱，供應(yīng)鏈出現(xiàn)嚴(yán)重阻斷，截至2021年底全球經(jīng)濟(jì)增勢大幅放緩。目前，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨巨大阻力和諸多不確定性，綠色經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展成為推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要動力。

  從我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境來看，今年以來國內(nèi)終端需求仍然偏弱，制造業(yè)擴(kuò)張力度有所減弱。2022年國家經(jīng)濟(jì)政策以“穩(wěn)增長”為重中之重，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，經(jīng)濟(jì)運行更趨穩(wěn)固均衡，政策發(fā)力適當(dāng)靠前，但仍需關(guān)注明顯增加的下行壓力和預(yù)期轉(zhuǎn)弱背后的潛在風(fēng)險。

  從產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境來看，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向主要體現(xiàn)在五個方面：一是構(gòu)建更高水平動態(tài)供需平衡。鋼鐵行業(yè)需要扭轉(zhuǎn)簡單的“數(shù)量”發(fā)展思維模式，轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量”發(fā)展方式。二是深入推進(jìn)綠色發(fā)展。國內(nèi)鋼企環(huán)保水平差距仍然較大，“十四五”期間鋼鐵行業(yè)推進(jìn)大氣污染物治理任務(wù)巨大，超低排放改造仍是重點工作，堅持方向不變、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降。三是能耗雙控仍是重要抓手。“十四五”期間能耗雙控仍是推動鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要手段。近期國家密集出臺一系列政策措施，推動節(jié)能降耗。四是低碳轉(zhuǎn)型逐步推進(jìn)。鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展形勢趨向于碳排放強(qiáng)度 碳排放總量雙控控制，將加快建立全國統(tǒng)一碳市場，一企一策實施節(jié)能降碳改造，推進(jìn)綠色金融創(chuàng)新，設(shè)立碳減排支持工具，并將碳達(dá)峰行動納入中央環(huán)保督查、將碳排放影響評價納入環(huán)境影響評價體系。五是數(shù)智化轉(zhuǎn)型大勢所趨。鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將重點加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研究、智能管控平臺建設(shè)等工作。

2022年鋼材需求預(yù)測

  根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測，2022年世界鋼材需求量將同比微增，世界各大洲鋼材需求占比結(jié)構(gòu)也將有所變化。

  2022年是我國實施“十四五”規(guī)劃的第二年，重大項目將陸續(xù)落地實施，基礎(chǔ)設(shè)施投資力度加大；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略將持續(xù)深入推進(jìn)，不斷為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動力；數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，將賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添新活力。

  基于對我國建筑、機(jī)械、汽車、家電等主要用鋼行業(yè)發(fā)展趨勢的分析，并考慮國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢、穩(wěn)增長相關(guān)政策實施以及“碳達(dá)峰、碳中和”政策影響，綜合判斷2022年我國鋼材需求量仍將維持高位，中長期鋼材需求將維持高位并緩慢下降。

鐵礦石需求及價格走勢預(yù)測

  從世界供需情況來看，2021年世界鐵礦石需求量22.5億噸，同比小幅增加1.2%；預(yù)計全球鐵礦石產(chǎn)量約23億噸，其中澳大利亞、巴西兩國鐵礦石產(chǎn)量占比約60%，四大礦鐵礦石產(chǎn)量保持小幅增加，占比在45%左右。

  從我國供需情況來看，2021年我國鐵礦石供應(yīng)整體逐步向“外減內(nèi)增”趨勢發(fā)展，需求下降、進(jìn)口減少、國產(chǎn)增加；鐵礦石港口庫存長期維持在1億噸以上水平；鐵礦石對外依存度下降至76.6%，國產(chǎn)礦自給率逐步提升。

  從鐵礦石價格來看，2021年鐵礦石價格在達(dá)到最高點230.59美元/噸（CIOPI）之后，隨著我國粗鋼產(chǎn)量下降、鐵礦石需求減少而逐步回落。全年鐵礦石進(jìn)口均價164.3美元/噸，達(dá)到歷史最高水平，進(jìn)口鐵礦石呈現(xiàn)“價增量減”現(xiàn)象。2022年以來，進(jìn)口鐵礦石價格波動上升，截至3月18日達(dá)到150.04美元/噸。

  關(guān)于鐵礦石市場及價格走勢預(yù)測，根據(jù)供需平衡分析，預(yù)計2022年，全球鐵礦石供需將呈相對寬松態(tài)勢，中長期將呈動態(tài)平衡態(tài)勢。我國鐵礦石需求將逐步下降，但高品位鐵礦石需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增加；鐵礦石供應(yīng)“外增內(nèi)減”趨勢將逐步扭轉(zhuǎn)；廢鋼替代鐵礦石趨勢將日益顯現(xiàn)。綜合判斷，預(yù)計2022年鐵礦石價格將呈現(xiàn)“前高后低”趨勢，全年進(jìn)口礦均價將高位徘徊；從中長期看，鐵礦石供大于求的格局將在一定時期內(nèi)存在，“十四五”期間鐵礦石價格將有所下降。

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