2021年鋼鐵行業運行回顧

  回顧2021年，世界鋼鐵生產恢復增長。據世界鋼鐵協會統計，全年世界粗鋼總產量為19.51億噸，同比增長3.7%。

  2021年我國鋼鐵行業運行呈現如下特點：粗鋼產量前高后低，累計實現同比下降；鋼材進出口面臨新導向；鋼材出口總量高于上年，下半年逐月回落；鐵礦(827, 22.00, 2.73%)石價格上半年持續沖高，下半年震蕩回落；行業效益創歷史最高；鋼材價格波動上行，四季度開始高位回調。

  2021年得益于國家加大對實體經濟支持力度，國民經濟持續恢復發展，我國鋼材消費高位徘徊，全年鋼材消費量為9.47億噸，同比下降4.8%。針對國內重點用鋼行業消費情況進行測算，去年全國建筑行業鋼材消費量同比下降，制造業鋼材消費量小幅增長。

2022年鋼鐵行業發展環境分析

  經濟發展環境分析：國際方面，目前全球經濟復蘇不確定性增強、面臨巨大阻力，疫情持續反復加劇了全球經濟分化，綠色經濟和數字經濟加快發展，成為推動全球經濟復蘇的重要動力。根據年初聯合國發布的《2022年世界經濟形勢與展望》報告，預計2022年全球經濟增長僅4%。國內方面，今年以來國內終端需求仍然偏弱，制造業擴張力度有所減弱，經濟運行更趨穩固均衡。2022年國家經濟政策將以“穩增長”為重中之重，堅持“穩字當頭、穩中求進”，政策發力適當靠前，但仍需關注明顯增加的下行壓力和預期轉弱背后的潛在風險。

  產業政策環境分析：立足新發展階段，為促進行業高質量發展，我國鋼鐵產業政策導向主要體現在五個方面：一是構建更高水平動態供需平衡。面臨鋼鐵行業仍存在的供需失衡風險，需要扭轉簡單的“數量”發展思維模式，轉向“高質量”發展方式，著力提升供給質量，更好地滿足下游用鋼行業需求。二是深入推進綠色發展。目前國內鋼企環保水平差距仍較大，鋼鐵行業超低排放改造仍是重點工作，堅持方向不變、力度不減、標準不降。三是能耗雙控仍是重要抓手。順應能耗雙控政策要求，鋼鐵行業應積極推廣應用先進節能降耗技術裝備，進一步提升能效水平、綠色化水平和資源能源利用效率。四是低碳轉型逐步推進。鋼鐵行業低碳形勢趨向于碳排放強度+碳排放總量雙控控制、節能降碳改造、加快全國統一碳市場、強化監督考核和增加有效金融服務支撐。五是數智化轉型大勢所趨。鋼鐵行業數字化轉型將重點加強關鍵技術攻關、工業互聯網建設、行業關鍵技術領域標準研究、智能管控平臺建設等工作。

2022年鋼材需求預測

  根據冶金工業規劃研究院預測，2022年世界鋼材需求量將微增，世界鋼材需求結構也將發生變化。

  基于對國內建筑、機械、汽車、家電等主要用鋼行業的發展趨勢分析，并考慮國家經濟發展態勢、穩增長相關政策實施以及“雙碳”政策影響，綜合判斷2022年我國鋼材需求量仍將維持高位，中長期鋼材需求將維持高位并緩慢下降。

鐵礦石需求及價格走勢預測

  2021年，世界鐵礦石需求量22.5億噸，同比小幅增加1.2%；預計全球鐵礦石產量約23億噸，其中澳大利亞、巴西兩國鐵礦石產量占比約60%，四大礦鐵礦石產量占比在45%左右。2021年，我國鐵礦石供應整體逐步向“外減內增”趨勢發展：需求下降、進口減少、國產增加；鐵礦石港口庫存長期維持在1億噸以上水平；鐵礦石對外依存度下降至76.6%，國產礦自給率逐步提升。

  2021年，鐵礦石價格在達到最高點230.59美元/噸（CIOPI）之后，隨著我國粗鋼產量下降、鐵礦石需求減少而逐步回落；全年鐵礦石進口均價164.3美元/噸，達到歷史最高水平，進口鐵礦石呈現“價增量減”現象。今年以來，我國進口鐵礦石價格波動上升，截至3月10日達到155.34美元/噸。

  根據供需平衡分析，預計2022年全球鐵礦石供需將呈相對寬松態勢，中長期將呈動態平衡態勢。我國鐵礦供需格局也將發生一定程度變化：鐵礦石需求將逐步下降，但高品位鐵礦石需求呈現結構性增加；鐵礦石供應“外增內減”趨勢將逐步扭轉；廢鋼替代鐵礦石趨勢將日益顯現。

  綜合判斷，預計2022年鐵礦石價格將呈現“前高后低”趨勢，全年價格在80~170美元/噸之間。

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