當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、地緣政治沖突加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)等因素，給鋼鐵行業(yè)的海外發(fā)展帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)。5月16日，在于浙江杭州召開的2024（第三屆）中國(guó)鋼鐵海外發(fā)展大會(huì)上，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、專家圍繞鋼鐵企業(yè)國(guó)際化發(fā)展、國(guó)際貿(mào)易格局等話題展開深入交流，共同探討鋼鐵行業(yè)走出去的發(fā)展前景。
與會(huì)嘉賓提出，近一段時(shí)間，全球鋼鐵行業(yè)格局發(fā)生新變化。首先，俄烏鋼材出口供應(yīng)減少，低價(jià)供給市場(chǎng)僅剩東南亞、中國(guó)市場(chǎng)，中東、歐洲地區(qū)鋼材物流格局出現(xiàn)變化。其次，印度國(guó)內(nèi)需求高速增長(zhǎng)，完成從鋼材凈出口國(guó)向凈進(jìn)口國(guó)的轉(zhuǎn)變。第三，傳統(tǒng)高價(jià)地區(qū)歐美市場(chǎng)對(duì)價(jià)格拉動(dòng)走弱，尤其是歐洲市場(chǎng)，具體表現(xiàn)為需求不足、補(bǔ)庫(kù)力度小、持續(xù)時(shí)間短。
在此種形勢(shì)下，鋼企及貿(mào)易商進(jìn)出口挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，應(yīng)因時(shí)而制、審慎決策，積極探索出契合新供求環(huán)境的鋼材國(guó)際貿(mào)易模式。
鋼材國(guó)際貿(mào)易呈現(xiàn)新趨勢(shì)
“國(guó)際化對(duì)于我國(guó)鋼鐵行業(yè)至關(guān)重要。可以說(shuō)，改革開放以來(lái)，國(guó)際化伴隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展全過(guò)程。”鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)夏農(nóng)指出，鋼鐵行業(yè)始終立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展壯大，注重國(guó)際交流合作，不斷提高鋼材出口質(zhì)量、優(yōu)化鋼材出口結(jié)構(gòu)。
鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量占國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的比例長(zhǎng)期保持在90%以上，近十年平均值為93%。2016年-2022年，我國(guó)鋼材出口均價(jià)增長(zhǎng)了2倍，國(guó)內(nèi)外價(jià)差增長(zhǎng)了10倍。
在國(guó)際化進(jìn)程中，2013年是一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。自共建“一帶一路”倡議提出以來(lái)，我國(guó)鋼材的國(guó)際貿(mào)易迎來(lái)巨大機(jī)遇，中國(guó)鋼材出口量持續(xù)增加，2023年達(dá)到2017年以來(lái)的最高水平，出口至共建“一帶一路”國(guó)家的比例也在逐年提升。
“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)向共建‘一帶一路’國(guó)家出口鋼鐵總量約1156.77萬(wàn)噸，占中國(guó)鋼鐵總出口的20.45%。而到了2023年，我國(guó)向共建‘一帶一路’國(guó)家出口的鋼鐵總量約為6960.9萬(wàn)噸，占中國(guó)鋼鐵總出口的77.12%。”上海鋼聯(lián)海外分析師李天歌表示，從區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年中國(guó)鋼材出口主要目的市場(chǎng)構(gòu)成較穩(wěn)定，排名略有變化。其中，越南取代韓國(guó)成為中國(guó)第一大出口目的市場(chǎng)，排名前十的目的市場(chǎng)中共建“一帶一路”國(guó)家占據(jù)九席，繼續(xù)保持我國(guó)主要出口市場(chǎng)地位。
值得一提的是，近年來(lái)，我國(guó)對(duì)非傳統(tǒng)目的市場(chǎng)——中東的出口量增幅明顯。以土耳其為例，2022年，我國(guó)對(duì)土耳其鋼材出口量為244.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.49%；2023年出口量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比上升63.5%至400.56萬(wàn)噸。
談到中國(guó)的高出口量，與會(huì)嘉賓認(rèn)為，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在全球的份額維持高位是出口量增長(zhǎng)的基本條件，同時(shí)，國(guó)內(nèi)需求的下行為鋼材出口提供巨大動(dòng)力。李天歌表示：“還有一項(xiàng)重要原因，即中國(guó)的資源價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。以熱卷為例，2023年中國(guó)熱卷出口價(jià)格較印度和黑海地區(qū)低65美元/噸~70美元/噸。”不過(guò)，夏農(nóng)指出，“2023年主要由于國(guó)際市場(chǎng)等原因，出口價(jià)格有所下降，但也高于國(guó)內(nèi)均價(jià)。”
根據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，受全球貨幣緊縮政策、地緣政治沖突等影響，2023年全球粗鋼消費(fèi)整體回落1920萬(wàn)噸，歐洲降幅尤為明顯。相應(yīng)地，國(guó)際間進(jìn)出口貿(mào)易量也整體下降。上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁任竹倩分析表示，2023年，中國(guó)鋼鐵出口方面，西亞增幅領(lǐng)先，達(dá)61.8%；北美洲增幅為負(fù)，為-17%。
同時(shí)，近年來(lái)，在低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的推動(dòng)下，國(guó)際貿(mào)易呈現(xiàn)新趨勢(shì)。即作為中間產(chǎn)品的生鐵的國(guó)際貿(mào)易量占產(chǎn)量的比重極低，而直接還原鐵（DRI）用于國(guó)際貿(mào)易的比重逐年提高。“2023年達(dá)到9.4%，未來(lái)有望進(jìn)一步提高。”世界鋼鐵協(xié)會(huì)副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良表示，“低碳正在重塑全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局，包括國(guó)際貿(mào)易。”
鋼材出口面臨長(zhǎng)短期挑戰(zhàn)
目前，鋼鐵行業(yè)正處于一個(gè)復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境之中，鋼鐵企業(yè)海外發(fā)展也伴隨著諸多不確定因素，如地緣政策壁壘、全球碳關(guān)稅和出口政策等。與會(huì)嘉賓從短期因素與長(zhǎng)期因素兩方面分析了目前的挑戰(zhàn)。
短期來(lái)看，頻繁的貿(mào)易摩擦或成為2024年出口的主要挑戰(zhàn)。鋼協(xié)一季度信息發(fā)布會(huì)透露，2023年我國(guó)遭受貿(mào)易救濟(jì)原審調(diào)查4起，今年一季度已接到貿(mào)易救濟(jì)原審調(diào)查5起，新興市場(chǎng)及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體發(fā)起案件數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)。品種結(jié)構(gòu)成為“引燃”貿(mào)易摩擦的一項(xiàng)因素。
根據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)鋼材各品種出口量均同比上漲，出口增量主要由熱卷貢獻(xiàn)，出口量高達(dá)2151.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)86.1%。棒線材出口量為1088.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.1%，其中三成為螺紋鋼，出口量同比猛增145.7%。半成品出口同樣表現(xiàn)良好，鋼坯出口量高達(dá)327.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)219.2%。在任竹倩看來(lái)，當(dāng)下的鋼坯出口增長(zhǎng)其實(shí)是受國(guó)際形勢(shì)的影響。“隨著英國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯的制裁加強(qiáng)，俄羅斯鋼坯出口受限較重，間接促進(jìn)了中國(guó)及亞洲地區(qū)鋼坯出口。”她分析道。
任竹倩同時(shí)指出，東盟在過(guò)去兩年產(chǎn)能落地情況實(shí)際比較緩慢，但在2023-2024年，擬投產(chǎn)產(chǎn)能增至2500萬(wàn)噸左右。這些產(chǎn)能仍以高爐工藝生產(chǎn)長(zhǎng)材產(chǎn)品為主，或?qū)⑦M(jìn)一步鞏固該地區(qū)半成品和長(zhǎng)材的出口。
長(zhǎng)期來(lái)看，歐盟提出的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）將顯著抑制國(guó)際鋼鐵貿(mào)易活動(dòng)。
2026年，歐盟開始正式征收碳關(guān)稅并逐步降低免費(fèi)碳配額。“按照目前CBAM規(guī)則進(jìn)行初步估算，我國(guó)鋼鐵行業(yè)出口成本增將加4%~6%，涉及到的CBAM證書費(fèi)用每年為2億美元~4億美元。2034年免費(fèi)碳配額完全取消后，中國(guó)對(duì)歐盟的出口成本將增加約49%。”任竹倩算了一筆成本賬。
無(wú)獨(dú)有偶，英國(guó)、美國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)還在計(jì)劃推出各自的“CBAM”，WTO也計(jì)劃將碳足跡納入鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易。“屆時(shí)，全球鋼鐵生產(chǎn)成本的差距將日漸縮小，導(dǎo)致世界范圍內(nèi)的鋼鐵貿(mào)易活動(dòng)顯著放緩。中國(guó)綜合成本處于全球低位，預(yù)計(jì)鋼鐵出口受影響程度最大。”任竹倩分析認(rèn)為，目前來(lái)看，CBAM對(duì)我國(guó)板材出口影響最大。
上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)的貿(mào)易量數(shù)據(jù)顯示，隨著疫情影響逐漸消退，近3年我國(guó)出口歐盟的鋼材總量保持穩(wěn)定。2023年中國(guó)出口歐盟鋼材約388.68萬(wàn)噸，占出口總量的4%。其中，2023年1-11月歐盟鋼材進(jìn)口量為2590萬(wàn)噸，同比下降12.3%。其中，長(zhǎng)材進(jìn)口量同比下降23.4%至652萬(wàn)噸，板材進(jìn)口量同比下降7.8%至1938萬(wàn)噸。
在當(dāng)前形勢(shì)下，既要積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，也要搶抓發(fā)展機(jī)遇。大環(huán)境上，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)在2024年5月份中發(fā)布了最新的預(yù)測(cè)，將2024年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從2.9%上調(diào)至3.1%，將2025年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由3%提升至3.2%。同時(shí)，根據(jù)世界鋼協(xié)2024年4月份的預(yù)測(cè)，2024年全球用鋼需求將有所改善，同比增加1.7%，土耳其、印度、俄羅斯、德國(guó)2024年鋼鐵需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.2%-8.2%。《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)的生效，也將對(duì)東盟地區(qū)鋼材出口產(chǎn)生一定促進(jìn)作用。
在具體國(guó)家層面，從GDP總量、鋼材凈進(jìn)口量、人均表觀消費(fèi)量等角度分析，泰國(guó)、印尼等27個(gè)國(guó)家具有較強(qiáng)鋼材消費(fèi)潛力。“人均粗鋼消費(fèi)量100-400公斤的國(guó)家，處于工業(yè)化快速發(fā)展的階段，鋼材消費(fèi)潛力最大。”李天歌細(xì)數(shù)道，這些國(guó)家分別是沙特、葡萄牙、泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、越南、伊朗、新西蘭、希臘、哈薩克斯坦、智利、阿根廷、秘魯和埃及。此外，在高質(zhì)量共建“一帶一路”對(duì)我國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)的帶動(dòng)作用下（主要集中在大型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域），將助力建筑類鋼材出口。
“堅(jiān)持做難而正確的事情”
在當(dāng)前背景下，中國(guó)鋼鐵行業(yè)如何保持國(guó)際化定力，如何更好地在世界鋼鐵行業(yè)中貢獻(xiàn)中國(guó)力量，探索出契合新的供求環(huán)境的生產(chǎn)、貿(mào)易模式是我們面臨的重要課題。
“現(xiàn)在的環(huán)境，要求我們要堅(jiān)持做難而正確的事情。”與會(huì)嘉賓從幾方面提出應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)的建議。
第一，積極構(gòu)建海外鋼鐵供應(yīng)鏈，在全球范圍內(nèi)配置資源。目前，國(guó)內(nèi)需求的挑戰(zhàn)推動(dòng)著鋼材出口的動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，很多鋼企都設(shè)定了更高的出口目標(biāo)。上海鋼聯(lián)聯(lián)席董事長(zhǎng)高波指出，除了抓住產(chǎn)品出口的貿(mào)易機(jī)會(huì)，鋼企出海也應(yīng)積極提升海外供應(yīng)鏈能力，尋求成本更低的生產(chǎn)要素，提高全球資源配置能力。
關(guān)于如何更好地構(gòu)建海外鋼鐵供應(yīng)鏈，杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)投中心副總經(jīng)理章冬冬認(rèn)為要在3方面發(fā)力。第一，應(yīng)拓展業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域。尋找有競(jìng)爭(zhēng)力的低價(jià)供給資源（東南亞、中國(guó)沿海鋼廠等），開發(fā)高價(jià)或者有增量的市場(chǎng)（美國(guó)以及印度市場(chǎng)等）。第二，應(yīng)在聚焦傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)品種的基礎(chǔ)上，在產(chǎn)品縱深上更進(jìn)一步，拓展馬口鐵、不銹鋼、家電板、容器板、耐磨耐侯板、船板等方面的業(yè)務(wù)。第三，海外常規(guī)渠道利潤(rùn)或受到壓縮，應(yīng)拓寬服務(wù)，提高期現(xiàn)利潤(rùn)。
第二，認(rèn)真應(yīng)對(duì)CBAM等新型環(huán)境壁壘，積極參與全球治理。夏農(nóng)指出，未來(lái)要積極促進(jìn)各國(guó)低碳排放鋼標(biāo)準(zhǔn)的互認(rèn)采信。“在世貿(mào)組織統(tǒng)一鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)原則和框架下，鋼協(xié)將推動(dòng)EPD平臺(tái)和低碳排放鋼標(biāo)準(zhǔn)的相互采信，相互認(rèn)可，促進(jìn)全球公平貿(mào)易。”夏農(nóng)表示。
鐘紹良建議，要把握住過(guò)渡期這個(gè)“僅報(bào)告”的階段，建立完善的溫室氣體管理體系，完成碳排放數(shù)據(jù)盤查；積極、如實(shí)、適度申報(bào)；分析、評(píng)估、優(yōu)化工藝流程，評(píng)估組織及價(jià)值鏈上現(xiàn)有的減排機(jī)會(huì)；CBAM暫未覆蓋到的企業(yè)，應(yīng)提前對(duì)自身的碳排放進(jìn)行量化分析，摸清自身碳家底；制定相應(yīng)的減碳策略，開展低碳產(chǎn)品的研究，為歐盟CBAM覆蓋產(chǎn)品范圍擴(kuò)大、以及其它國(guó)家的CBAM做準(zhǔn)備；積極參與即將納入的全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)；加強(qiáng)人才培養(yǎng)和體系建設(shè)。另外，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)鋼鐵企業(yè)還應(yīng)加大創(chuàng)新研發(fā)投入，主動(dòng)、積極融入國(guó)際組織，參與行業(yè)治理等。
第三，跟進(jìn)國(guó)家進(jìn)出口政策動(dòng)態(tài)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2023年12月21日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)宣布對(duì)部分鋼鐵產(chǎn)品稅則子目做出調(diào)整，進(jìn)一步明確了對(duì)我國(guó)“特殊鋼鐵品種”分類細(xì)化的趨勢(shì)，將有助于實(shí)現(xiàn)鋼材出口分類施策，有利于引導(dǎo)我國(guó)鋼鐵企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。鋼鐵企業(yè)及貿(mào)易企業(yè)應(yīng)及時(shí)跟蹤國(guó)家進(jìn)出口政策動(dòng)態(tài)，對(duì)自身出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，著力提升我國(guó)高端鋼材的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
有專家建議，我國(guó)出口鋼材的品種應(yīng)注重與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)品種形成差異化，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展助力。同時(shí)，鋼企和貿(mào)易公司也應(yīng)在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上找準(zhǔn)自身定位和特色，杜絕無(wú)序化競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范出口行為。
第四，科學(xué)預(yù)測(cè)國(guó)際市場(chǎng)需求，有序推動(dòng)國(guó)際化貿(mào)易。任竹倩認(rèn)為，隨著2023年歐盟公告繼續(xù)“禁止”來(lái)自俄羅斯的成品鋼，加之土耳其本地供應(yīng)趨緊、出口減少，可能更多地促進(jìn)中國(guó)對(duì)歐洲成品鋼的直接出口。在海外需求尚可的情況下，我國(guó)鋼坯出口未來(lái)仍有一定上升空間。
李天歌表示，中國(guó)鋼企應(yīng)牢牢抓住高質(zhì)量共建“一帶一路”契機(jī)，科學(xué)預(yù)測(cè)國(guó)際市場(chǎng)需求，同時(shí)警惕貿(mào)易摩擦相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。在美聯(lián)儲(chǔ)高利率政策和地緣政治形勢(shì)日益緊張的背景下，預(yù)計(jì)2024年?yáng)|盟地區(qū)(尤其是我國(guó)第一大出口目的市場(chǎng)越南）的鋼鐵需求僅會(huì)維持恢復(fù)性增長(zhǎng)；北非等新興市場(chǎng)的鋼鐵需求在2022-2023年大幅放緩后，預(yù)計(jì)將在今年加速增長(zhǎng)，為我國(guó)鋼材出口帶來(lái)一定機(jī)遇。同時(shí)，盡管近年來(lái)我國(guó)對(duì)非傳統(tǒng)目的市場(chǎng)中東的出口量增幅明顯，但2024年或?qū)⒚媾R不確定性，相關(guān)鋼鐵企業(yè)對(duì)此應(yīng)有所準(zhǔn)備。
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