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2023年全球鋼鐵十大熱點

   2023-12-29 中國冶金報221

1.日本制鐵宣布收購美國鋼鐵公司

12月18日,日本制鐵宣布計劃現金收購美國鋼鐵公司,將其變成全資子公司,交易價格為55美元/股,總金額約149億美元。按美國鋼鐵公司股票12月15日收盤價計算,收購溢價大約四成。受高價收購消息影響,美國鋼鐵公司股價于當日應聲上漲26%,達49.59美元/股。日本制鐵未解釋愿大幅溢價收購美國鋼鐵公司的原因。作為全球第四大鋼鐵制造商,日本制鐵收購美國鋼鐵公司后粗鋼產能將極大提升,同時顯著增加在美產能。該收購預計在2024年第2季度或第3季度完成,相關交易仍有待美國外國投資委員會審批。

此外,日本制鐵承諾尊重美國鋼鐵公司及美國鋼鐵工人聯合會達成的全部集體談判協議,但這一收購行為仍受到后者抵制。據美國鋼鐵工人聯合會與美國鋼鐵公司達成的協議,如果收購方承諾維護現有勞資協議,美國鋼鐵工人聯合會則無權阻止收購。

2.歐盟碳邊境調節機制正式進入過渡期

英國“碳關稅”將隨之而來

自2023年10月1日起,歐盟碳邊境調節機制(CBAM)正式進入過渡期,根據規定過渡期將持續到2025年底,2026年—2034年逐步全面實施。過渡期的第一個報告季度時間為2023年10月1日—12月31日,進口商需要在2024年1月底前將報告提交至歐盟CBAM過渡期登記處以享受相關政策。12月22日,歐盟委員會公布了可用于確定CBAM過渡期所涵蓋的進口商品(電力除外)的隱含排放量默認值,默認值將在2023年第4季度第1個報告期結束后定期修訂。

12月18日,英國政府正式宣布將自2027年起實施英國碳邊境調節機制,初步涵蓋的產品大類包括鋁、水泥、鋼鐵等。英國的碳邊境調節機制實施規則與歐盟的類似,從碳價較低或沒有碳價的國家進口到英國的商品必須支付碳關稅。英國政府將圍繞碳邊境調節機制的具體條款設計在2024年展開進一步磋商。

設置以遏制碳排放為名的“碳壁壘”正成為發達國家和地區的普遍做法。今年9月份,中國商務部新聞發言人何亞東曾就歐盟CBAM回應稱,相關政策應當符合世貿組織基本原則和規則,避免構成保護主義措施和綠色貿易壁壘。

3.COP28發布最新版鋼鐵標準原則

12月5日,最新版鋼鐵標準原則在《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(COP28)“鋼鐵標準原則:解鎖脫碳、貿易和全球市場”發布會上正式發布。這表明了推動鋼鐵生產排放測算和跟蹤的全球承諾的加深。目前已有42個先進的標準制定組織、企業、行業協會及國際組織正式認可新的鋼鐵標準原則。最新版鋼鐵標準原則涉及的主要內容包括鋼鐵行業近零碳排放測量方法要公平、公正,反映不同國家的實際情況等。

4.幾內亞西芒杜項目投資開發節奏加快

2023年下半年,幾內亞西芒杜項目深入推進。

8月10日,幾內亞共和國政府、力拓Simfer公司和贏聯盟作為跨幾內亞公司成員簽署《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎設施共同開發協議》,標志著西芒杜項目開發邁出關鍵一步。

8月下旬,箭牌礦產透露該公司將參與西芒杜項目鞏固其在西非的地位。外媒12月中旬報道,該公司已經重啟實地工作,計劃于2024年3月份開始鉆探。

10月7日,寶武資源與西芒杜贏聯盟在寶武大廈簽署西芒杜北部區塊項目礦山合資公司股東協議確認函。今年初以來,中國寶武與西芒杜贏聯盟精誠合作,先后簽署西芒杜北部區塊項目的礦山、基礎設施合作協議,并共同推動相關合作方簽署《共同開發協議》等重要合作文件,為西芒杜項目礦山、鐵路、港口一體化協同開發奠定了良好的基礎。

12月6日,力拓宣布將其在幾內亞西芒杜鐵礦石項目的投產時間提前至2025年,并計劃斥資約62億美元建設基礎設施。

5.氫冶金助力全球鋼鐵業深度降碳

2023年,全球鋼鐵業持續推動“碳冶金”向“氫冶金”轉變,加速低碳轉型。

3月1日,蒂森克虜伯與西馬克在德國杜伊斯堡簽署合同,西馬克將為蒂森克虜伯杜伊斯堡鋼廠設計、建造一座氫直接還原廠,計劃于2026年底建成。7月7日,蒂森克虜伯旗下氫能業務板塊公司——蒂森克虜伯新紀元公司在法蘭克福證券交易所(高級市場)上市。

5月31日,印度鋼鐵部向其鋼鐵行業撥款約5500萬美元支持研究氫冶金并建設中試工廠。

7月19日,安賽樂米塔爾西班牙塞斯托廠與薩拉冶、日本天然氣公司合作,采用薩拉冶的技術投用了一套可以100%采用綠氫作為燃料的鋼包預熱系統。

9月5日,瑞典鋼鐵制造商奧瓦科正式啟動其在瑞典霍福斯建造的世界上第一座不使用化石燃料的電解制氫工廠。

10月中旬,美國能源部宣布斥資70億美元在該國啟動7個區域清潔氫中心,預計每年生產300萬噸氫氣,目標是到2030年7個中心氫氣產量占美國總產量的近1/3。

11月6日,非洲首個工業規模使用綠氫的零碳排放鋼鐵生產項目在納米比亞破土動工,計劃于2024年底投產。

11月27日《韓國經濟報》報道,韓國浦項控股集團計劃到2050年分別在浦項鋼廠和光陽鋼廠建設3套氫直接還原系統。

此外,以中國寶武和河鋼集團為代表的中國鋼鐵企業氫冶金實踐項目吸引了全球廣泛關注,世界鋼鐵協會總干事埃德溫·巴松稱贊其“促進形成了中國鋼鐵工業的綠色低碳發展優勢”。

6.全球先進鋼鐵產品及生產技術研發加速

2023年,全球鋼企生產研發不斷提速。

1月初,瑞士鋼鐵集團德國子公司宣布開發出不需要添加合金或進行特殊熱處理便可生產超細晶粒、超高強度鋼材的XTP?工藝。該工藝可產生晶粒尺寸小于5微米的極細晶粒鋼,可將鋼材的抗拉強度提高至2050兆帕。

6月份,浦項控股集團在韓國推出了首款碳減排品牌產品“Greenate認證鋼”,通過引進低碳生產工藝、使用低碳鐵源材料等途徑實現碳減排。11月下旬,其又成功開發了一種使用具有優異耐腐蝕性和耐侵蝕性雙相鋼的不銹鋼內襯技術,將雙相不銹鋼作為水箱內襯材料,提高了環保性。

10月31日,神戶制鋼所運用最佳成分設計和TMCP技術,在業界首次開發出了抑制龜裂發生的耐疲勞鋼板“EX-Facter”鋼板并實現了商業化。

11月底,韓國東國制鋼冷軋業務子公司東國涂層金屬公司成功開發全球首個利用回收廢塑料生產彩鋼板的技術——再生綠色PCM彩鋼板(RebornGreenPCM)。

此外,2023年,中國企業也實現了多個先進鋼鐵產品全球首發。例如,寶鋼股份僅在今年上半年就實現了1500兆帕DP超高強汽車板等7項產品全球首發。

7.歐盟延長對美國產品實施的報復性關稅暫停期限

12月19日,歐盟表示將把與美國就鋼鐵和鋁關稅的爭端暫停至2025年3月31日。作為交換,美國同意為歐盟出口商提供進一步的關稅豁免。

2018年,時任美國總統特朗普以“維護國家安全”為由對歐盟輸美鋼鋁產品加征關稅。多次協商未果后,歐盟上訴至世貿組織,并對美國輸歐商品征收報復性關稅。經過多輪談判后,歐盟和美國拜登政府于2021年10月份達成為期兩年的“休戰”協議,宣布重建鋼鋁貿易關系,暫停相互征稅。美國部分取消限制措施,只對超過特定配額的部分商品加征關稅,而歐盟則“凍結”了其所有限制性措施。

8.廢鋼開始被多國(地區)視為戰略性資源

今年初以來,多個國家(地區)圍繞廢鋼出臺了一系列措施,將廢鋼視為戰略性資源。

1月17日,歐洲議會投票通過了修訂《廢物運輸條例》,禁止在歐盟范圍內運輸所有用于固廢處置的廢棄物,除非獲得授權。歐盟統計局數據顯示,廢鋼占歐盟所有廢物出口量的59%。

10月初,阿聯酋政府發布廢鋼延長出口禁令,以確保當地生產商的原材料可持續獲得。阿聯酋經濟部根據2023年第06號部長級決議宣布,根據公共利益的要求暫時停止廢鋼和廢紙出口。該措施執行至2023年12月19日,將此前出臺的原定于9月21日到期的禁令延長。

哈薩克斯坦國際文傳電訊社10月26日消息,哈薩克斯坦從11月7日起對黑色金屬和有色金屬廢料出口禁令再延長6個月。

11月中旬,俄羅斯計劃將出口到歐亞經濟聯盟以外國家的廢鋼關稅配額期限延長至2024年6月30日。

廢鋼逐漸成為“香餑餑”。據不完全統計,目前有60多個國家(地區)采取或計劃采取禁止或限制再生鋼鐵出口的措施。

9.烏克蘭恢復部分鋼鐵生產

2023年,烏克蘭恢復部分鋼鐵生產,并將貿易流向重新調整至歐洲市場。盡管地緣政治沖突帶來的威脅依然存在,但是烏克蘭的鋼鐵產量于今年開始回升。烏克蘭鋼鐵貿易協會最新數據顯示,2023年前10個月烏克蘭粗鋼產量為516萬噸,生鐵產量為491萬噸,鋼材產量為437萬噸。

今年1月份,烏克蘭總理什梅加爾再次喊話西方國家為其提供價值7000萬美元的重建援助。6月21日—22日,烏克蘭重建國際會議在英國倫敦舉行。據美國之音廣播電臺當日報道,英國政府表示,此次會議的重點包括呼吁約60個國家在技術、物流和基礎設施方面為烏克蘭提供援助。

有學者表示,盡管烏克蘭的鋼鐵產業目前取得一定恢復,但全面復蘇仍舊面臨多重挑戰。

10.海外鋼企、礦企停產和罷工事件多發

在全球經濟增速放緩、能源價格和生產成本飆升、通脹高企的背景下,今年海外各地區工人罷工、鋼廠停產等事件頻發。

5月24日—10月5日,浦項控股集團勞資雙方共就工資福利進行了24次交涉,均未能達成協議。調解期間,浦項控股集團工會成員還以75%的贊成率批準了罷工。10月30日,韓國中央勞動委員長破例參與調解浦項控股集團勞資雙方糾紛。次日凌晨,該集團勞資雙方達成暫定協議,并在11月9日舉行的表決投票中通過了該協議,引入隔周4天工作制等福利。

11月17日,安賽樂米塔爾決定暫時停止其波黑安米澤尼察鋼廠的生產。11月28日,其南非公司宣布于2024年1月份開始逐步關閉其長材制品業務,并裁減約3500名員工。其巴西分公司也于11月中旬接連宣布暫時停止巴西東南部3座鋼廠的生產至12月底。

11月24日,必和必拓西澳大利亞某礦區數百名火車司機啟動罷工。

11月27日,蒂森克虜伯西班牙子公司宣布將關閉其薩貢托工廠。

12月12日,德國西部北萊茵-威斯特伐利亞州、不來梅州和下薩克森州等地的約6.8萬名鋼鐵工人舉行為期24小時的罷工,蒂森克虜伯和斯塔爾等在該國運營的主要鋼廠均停工。



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