據(jù)財(cái)聯(lián)社消息,日本制鐵將以每股55美元的全現(xiàn)金交易收購美國鋼鐵公司(以下簡稱美國鋼鐵),相當(dāng)于股權(quán)價(jià)值約為141億美元,加上所要承擔(dān)的債務(wù),公司總價(jià)值為149億美元。每股55美元的收購價(jià)格較美國鋼鐵2023年12月15日的收盤價(jià)溢價(jià)40%。該交易已獲得日本制鐵和美國鋼鐵董事會的一致批準(zhǔn)。
按照日本制鐵給出的并購計(jì)劃,美國鋼鐵公司預(yù)計(jì)將在明年3月舉行股東大會,基于公司股東和監(jiān)管的批準(zhǔn),這筆交易有望在明年二季度或三季度完成。
在交易公告中,日本制鐵表示,完成收購后,預(yù)期年粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到8600萬噸,距離公司“年產(chǎn)1億噸”的戰(zhàn)略目標(biāo)更近一步。這筆交易除了金額巨大外,也將對全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的格局產(chǎn)生影響! 全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局生變 根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的最新全球粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,2022年,日本制鐵粗鋼產(chǎn)量4437萬噸,美國鋼鐵粗鋼產(chǎn)量1449萬噸,兩家公司合計(jì)產(chǎn)能5886萬噸。鞍鋼集團(tuán)2022年的粗鋼產(chǎn)能為5565萬噸,在全球排名中位列第三,合并后的日本制鐵,在實(shí)際產(chǎn)能方面可能要超越鞍鋼集團(tuán)。 全球第二大鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾,其在2022財(cái)年報(bào)告中提到,公司的可實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)能為8210萬噸,但在2022年實(shí)際生產(chǎn)了5900萬噸。據(jù)了解,過去幾年來,安賽樂米塔爾的鋼產(chǎn)量一直處于快速下降的狀態(tài),今年以來,其子公司也頻現(xiàn)裁員停產(chǎn)消息,其產(chǎn)能在四季度或?qū)⑦M(jìn)一步惡化。 根據(jù)以上信息可以推測,這筆交易完成后,日本制鐵理論上的粗鋼產(chǎn)能很有可能會沖到全球第二的位置,僅次于中國寶武,實(shí)際粗鋼產(chǎn)量也有望沖擊前三。 美國鋼鐵 美國鋼鐵公司(U.S.Steel)成立于1901年,總部設(shè)在匹茲堡。在2023年《財(cái)富》美國500強(qiáng)中排名第186位,是由鋼鐵之城匹茲堡的幾家巨頭合并而成,安德魯·卡內(nèi)基、J·P·摩根和查爾斯·施瓦布參與了這筆交易。該公司是美國歷史上第一家市值達(dá)到10億美元的公司,曾控制美國鋼產(chǎn)量的65%,依靠其雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力壟斷了美國的鋼鐵市場和原料來源。但從上世紀(jì)60年代開始,美國鋼鐵公司面對歐洲、日本的競爭丟掉了“世界最大鋼鐵廠”的名號,后續(xù)在美國市場也被Nucor公司和克利夫蘭-克利夫斯超越。 日本制鐵 日本制鐵株式會社(Nippon Steel Corporation)成立于1950年,位于日本東京都千代田區(qū),是日本最大的鋼鐵制造商。其主要工廠設(shè)在千葉縣君津市、愛知縣東海市、大分縣大分市、山口縣光市等。主要產(chǎn)品包括鋼軌、工型鋼、圓鋼、冷軋鋼板、熱軋鋼板等。該公司于2019年12月與安賽樂米塔爾在印度聯(lián)合收購了Essar Steel,并于2022年3月在泰國收購了G Steel和GJ Steel。 近期全球鋼鐵行業(yè)重組兼并事件不斷,除美國鋼鐵這個(gè)千萬噸級鋼廠以外,在中國近期也有一家千萬噸級鋼廠被收購。 南鋼股份2023年12月5日晚間發(fā)布公告稱,公司的間接控股股東由復(fù)星高科變更為南鋼集團(tuán),公司的實(shí)際控制人由郭廣昌先生變更為中信集團(tuán)。此次日本制鐵收購美國鋼鐵,也將進(jìn)一步增強(qiáng)其領(lǐng)先的制造和技術(shù)能力,并擴(kuò)大市場份額,提升其在全球制造業(yè)中的競爭力。此次收購也表明,全球鋼鐵行業(yè)正處于快速變革和重組之中。隨著全球貿(mào)易環(huán)境的變化和市場需求的調(diào)整,鋼鐵企業(yè)需要不斷適應(yīng)和創(chuàng)新,以保持競爭優(yōu)勢。
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