常見乘用車的主要原材料有鋼鐵、塑料、鋁、橡膠、玻璃等，其中鋼鐵重量占比近七成之多（當然，不同車型的原材料構成比重會有較大差異），可以說鋼鐵是汽車制造的最主要原材料。今年我國粗鋼產量在地產需求表現不及預期的背景下，仍然能保持近2%的正增長，與強勁的鋼材出口以及下游鋼制品出口的帶動不無關系。其中，汽車作為耗鋼量不小的制造細分行業，出口格局也發生了變化。
近幾年我國汽車市場的主要變化
汽車是我國制造業重要的支柱性產業之一，也是鋼鐵行業重要的下游終端需求板塊。21世紀以來，我國汽車行業在發展經歷了十余年的快速發展后，受中美摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等諸多因素影響，于2017年進入增速回落期。但近3年，我國汽車智能化得到了高速發展，再加上新能源汽車在國內產業政策扶持下成功“突圍”，形成了比亞迪等優秀的自主品牌，為我國汽車行業的產銷注入了新生力量。另外，我國的汽車企業在公共事件期間抓住了國際供應鏈受擾的時間窗口，成功打入了以發展中國家為主的汽車市場，汽車出口量的激增對我國汽車產銷也形成了重要提振。尤其在今年，汽車購置稅優惠和新能源國補退出后，我國汽車產銷仍能逆勢增長，也主要得益于出口的強勁以及我國自主汽車品牌日益貼近新的消費訴求。按照國家統計局的數據，今年1—10月我國汽車共生產2366.3萬輛，同比增加99.5萬輛，增幅為4.4%。行業整體產銷數據頗為喜人。
從具體的產量結構來看，我國目前產量最大的車型仍為運動型多用途乘用車，轎車的占比緊隨其后，二者的產量占比分別為39%和36%，也是比較有代表性的乘用車車型。而單車耗鋼量比較大的客車和貨車，在我國汽車產量占比中并不算高。
再從電動化的角度來看，隨著環保等要求的提高，新能源汽車在我國汽車行業的滲透率也日益抬升。今年1—10月我國新能源汽車產量已經達到699.8萬輛，平均滲透率為29.6%，這與5年前僅5%左右的市場滲透率相比有了顯著提升。而10月單月的新能源汽車滲透率甚至達到34.21%，創下該數據的新高水平。預計今年新能源汽車產量能夠達到880萬輛，同比增速保持在約22%的高位。
通過梳理近幾年我國汽車行業的整體產銷數據及細分結構，不難發現，我國汽車行業正在重新回到良性增長軌道上來。尤其電動化和智能化汽車產品，正在引領行業的創新與進步，市場競爭力和品牌力都在不斷成長，預計還能給鋼材需求提供潛在的增長帶動。
出口對汽車市場的帶動相當明顯
自加入WTO后，雖然我國汽車行業一直在努力“走出去”，但出口規模一直很小。直至2021年，國際汽車產業供應鏈因為公共事件的影響產生了供需錯配缺口，而我國汽車行業憑借高性價比、功能創新及供應穩定性等優勢，成功在海外實現“突圍”，打入了歐洲等發達國家市場。
海關總署的數據顯示，我國今年1—10月共出口汽車387.1萬輛，已經超過2022年全年310.7萬輛的出口量，同比增幅達到57.8%。近幾年，出口對于我國汽車市場的重要性日益提升。按照今年1—10月的數據測算，我國汽車出口占總市場的比重已經達到16.2%，且明顯處于攀升狀態。根據乘聯會的統計，2023年我國汽車出口均價為2.0萬美元，同比增加0.2萬美元，均價小幅提升。
產品結構上，我國出口的汽車中有84%是乘用車，主要的出口品牌有上汽、奇瑞等。其中，新能源汽車占比也有所抬升，今年1—10月純電動乘用車已經占到汽車出口總量的22%，而3年前這一數據還僅為3.6%。根據乘聯會的數據，我國1—10月純電動乘用車共出口130萬輛，累計同比增速高達80%，基本延續了去年89%的高增速，這也充分體現了我國新能源汽車在國際市場上受到了廣泛認可，國際競爭力顯著抬升。
出口流向上，我國汽車主要的出口對象是歐洲和亞洲。今年1—10月對歐洲的汽車出口勢頭尤為強勁。其中情況最特殊的是俄羅斯，今年我國出口至俄羅斯的汽車數量劇增，1—10月已經出口73.6萬輛，相較去年的16.3萬輛翻了兩番之多，這與俄烏沖突后外資車企退出俄羅斯市場有直接關系。
此外，北美洲的墨西哥，近兩年自我國進口的汽車數量也較大。去年墨西哥是我國最大的汽車出口國，今年則被俄羅斯超越。近兩年，北汽、上汽、奇瑞、長安等中國自主品牌紛紛前往墨西哥，在當地布局生產和銷售。與此同時，大批國內零部件企業正在涌入墨西哥，考慮在墨西哥選址建廠。墨西哥憑借其地理位置，儼然成為我國汽車行業突破美洲市場的重要“跳板”。在亞洲的主要出口對象國為沙特。我國汽車在公共事件期間以物流供應鏈全、適配創新力強、產品服務性好等優勢在沙特市場站穩了腳跟。
動力結構上，我國出口至北美洲、南美洲和非洲的主要車型仍為汽油車，而出口至亞洲、歐洲、大洋洲的車型中，純電動型汽車占比近半。我國新能源汽車在出口市場也越來越受青睞，出口均價也從2018年的1.5萬元提升至2022年的14.7萬元。
此外，我國汽車企業也借由出口市場的打開，開啟了海外汽車產能的布局。近幾年我國主要車企在海外尤其是東南亞和南美市場，布局了一些當地工廠。與此同時，企業積極用新能源車型進一步突破歐洲和美洲市場。我國汽車行業預計很快會在海外迎來第二成長曲線。
汽車市場對鋼材需求的影響評估
通過以上的梳理，可以看到我國汽車行業近幾年來的良性發展，尤其是在新能源板塊實現了突破，同時在海外市場不斷尋求出口與投資的增長。展望汽車行業的未來趨勢，我們認為無論是內需還是出口及海外產投方面，都存在進一步增長的空間。
乘聯會秘書長崔東樹之前發文稱，截至今年9月底，國內汽車保有量突破3.3億輛，其中新能源汽車1821萬輛。而目前，我國擁有汽車駕照的人員達到4.8億，也就是說仍有1.5億有駕照沒有車，我國汽車市場的增長潛力仍然是很明顯的。另有數據顯示，去年我國千人平均汽車保有量226輛，低于發達國家600—800輛的水平，排名全球第16位。這與我國的經濟發展水平并不太相符，肯定有待提升。
另外，近幾年，我國對于汽車的消費升級需求比較強勁。根據華泰研究的數據，我國汽車消費中中高端車型占比為5.74%，低于發達國家12%左右的中高端車型的消費占比。所以，我國汽車的消費升級仍處于爬坡過程，結合我國智能車的推陳出新，電動、混動等新能源車也會逐步替代汽油車，相信汽車的國內銷售也處于增長通道。
我國汽車出口正快速增長，但也不能忽視潛在的風險。如今年10月4日，歐盟委員會正式對從中國進口的純電動汽車（BEV）啟動反補貼調查，調查將在啟動后最長13個月內結束。由于我國新能源汽車的歐洲銷售價格普遍高于國內，預計最后直接加征關稅、消費稅的概率不大，但歐盟減少電動車補貼的可能性是存在的。這一事件也促使我國汽車企業在歐盟當地建廠、收購歐盟當地車企等，來嘗試規避潛在的歐盟反補貼風險。今年在我國汽車總出口中占比高達17.4%的俄羅斯市場，也存在波動的可能性。上文提到，我國汽車在俄羅斯銷售激增主要受其他外資汽車退出的影響，而這一格局可能隨著俄烏沖突變化而發生轉變，其回落風險值得關注。
但整體來看，我國汽車明年的產銷態勢依然向好，全國產量預計達到2970萬輛，同比增幅為3.5%。其中，出口對我國汽車市場的帶動作用依然顯著。基于今年1—10月的數據，預計今年全年我國汽車（國內制造）出口480萬輛，再結合海外市場的進一步打開，預計明年我國汽車出口量能夠進一步增長至560萬輛，同比增速稍有回落，至17%。結合各主要車型的用鋼系數，能夠粗略估算出我國整個汽車行業的用鋼量規模及增長情況。
綜合考慮，預計明年我國汽車行業產量仍能保持3.5%的正增長。其中，出口增幅為17%。粗略折算到用鋼量上，約為4600萬噸，同比增幅在3.5%，對鋼材需求產生正向作用。而從細分的鋼材品種來看，主要帶動板材消費，其次是優質鋼。再考慮到我國海外汽車相關產能的持續投放，預計還會直接對我國鋼材的直接出口形成小規模提振，故明年汽車行業對于我國鋼材終端需求的帶動仍然值得期待。
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